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ドクターにセカンドオピニオンが必要なように、 マネープラン、生命保険、損害保険にもセカンドオピニオンが必要!

赤ちゃんからご高齢の方まで、食べ物がちがうように最適な保険もちがいます。 また、立場のちがいによって公的な社会保障も変わるので、独身、子供のいない夫婦、子供のいる夫婦、会社員、公務員、個人事業主、会社経営者、定年退職者などでも、必要な保障はまったくちがいます。 以下の項目で、何か気になるものがある方は、ぜひ、情報提供させてください。きっと、お役に立てると思います。ご相談・情報提供はすべて無料です!
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  • 家計をラクにする課題と解決策
  • 目的に合わせてお金を貯める貯蓄方法
  • 無理のない子供の教育資金の準備
  • 合理的な個人年金の準備
  • 無理なく返済できる住宅購入予算
  • 住宅ローンの金利交渉・借り換え方法
  • 住宅ローン減税の活用
  • すまい給付金のもらい方
  • ふるさと納税の活用
  • 補助金や減税特例の活用
  • 親から貰うお金の贈与対策
  • 生前贈与のかしこいやり方
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  • 他人事ではない相続対策
  • 保険を活用した納税資金対策
  • もめないための遺産分割対策
  • 一時相続と二次相続で異なる対策
  • 遺言状の良い書き方
  • マイナンバー対策
  • 自分にぴったりの生命保険の考え方
  • 自分に合う保険、合わない保険の見分け方
  • 外貨を活用した保険と資産形成
  • 知らぬとまずい個人事業主の自助努力
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  • 経営者の保険と親としての保険
  • 事業承継で見落としがちなこと
  • 自社株の相続対策
  • 効果的な従業員の福利厚生
  • 効果的な役員退職金の準備
  • 良い人材の採用と定着させる対策
  • 自分に合った自動車保険
  • 火事や地震から家を守れる火災保険
  • 命を守るセカンドオピニオンサービス
  • 認知症になる前にやるべき対策
  • 後見人制度の活用
  • 家族信託制度の活用

その他、ご質問や勉強会などについてはお問い合わせのページからお気軽にご連絡ください。