特徴

特定の金融機関に所属しない独立代理店のため、お客様の味方として保険会社がなかなか教えてくれない情報も、ざっくばらんにお伝えしています。ご質問やご要望にお応えする形で仕事をしていますので、一方的な営業や特定の商品を無理にお勧めするようなことは、一切ございません。お気軽に、まずはご相談ください。

主な内容

• 個人・法人ともに、ライフプランニングや経営ビジョンをしっかりお聞きして、適切な情報提供をいたします。
• 生命保険・損害保険の見直し、外貨を活用した資産運用、贈与や相続対策のアドバイス。
• 住宅ローン、年金、医療、介護など、将来を見通した具体的な情報提供と対策のアドバイス。
• 各種シミュレーションを無料作成。 ・キャッシュフロー表 ・必要保障額診断表 ・老後の生活資金表 ・相続遺産分割表
• 無料出張セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「TVじゃ言えないお金の話」セミナー～下流老人にならないために～・「資産を減らさないための資産運用」セミナー・「売上・利益が同じでもオーナー社長の実質収入を増やす」セミナー・「相続・事業承継・家族信託で認知症対策」セミナー e.t.c.